یک زن ترنسجندر زمانی که متوجه می‌شود پسری دارد که اکنون نوجوانی فراری است و در خیابان‌های نیویورک تن‌فروشی می‌کند، راهی سفری غیرمنتظره می‌شود.

بررسی این موضوع که چگونه داستان‌های افسانه‌ای هالیوود عمیقاً بر احساس آمریکایی‌ها نسبت به افراد ترنس‌جندر تأثیر گذاشته است و چگونه به خود افراد ترنس‌جندر آموزش داده شده که نسبت به خودشان چه احساسی داشته باشند.

دبورا پس از آزادی از زندان به جرم تجاوز، اکنون دنبال انتقام از ریچارد مارتینز ، یک همکار پیرزن است که وی را در آن موقعیت قرار داده است ولی ...